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[SCM 보고서 소개] 2018 글로벌 공급망 리스크 보고서

Global Supply Chain Risk Report 2018

출처: dun&bradstreet(2018), Global Supply Chain Risk Report by dun&bradstreet

https://www.dnb.co.uk/content/dam/english/business-trends/global-supply-chain-risk-report-q1-2018-final.pdf

dun&bradstreet(2018)은 물류 및 공급망 관리 전문가들과 함께 유럽기업이 직면한 실제 공급망 리스크를 조사하였으며, 이 보고서는 점점 더 복잡해지고 역동적인 환경 내에서 공급망 관련 의사결정을 지원하기 위해 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고자 보고서를 발간하였다.

유럽 내 150개국 이상의 바이어와 공급 업체 사이 매 분기 약 60만 건의 익명 거래에 대한 데이터베이스를 사용하여 글로벌 공급망 리스크에 대한 포괄적인 그림을 제공하였다. 보고서는 두 섹션으로 나뉘는데 첫 번째는 산업 부문별로 공급 업체 중요성, 공급 업체 재무 리스크, 글로벌 소싱 리스크 및 외환 리스크라는 네 가지 주요 지표를 비교하고, 두 번째는 리스크에 노출되는 경우에 대한 해법을 제공한다.

본 보고서에서는 공급망 리스크 관련 다음과 같은 4가지 관점을 제시한다.

• 공급망에 있어 공급업체의 중요성

• 공급 업체 재무 리스크

• 글로벌 소싱 리스크

• 외환 리스크

이러한 주요 지표는 산업 부문별로 공급망 리스크를 나타내기 위해 사용되며 상황에 따라 리스크 관리에 필요한 전략이 다를 수 있다는 것을 보여준다. 본 보고서의 주요 분석은 산업별 벤치마크를 제공함에 따라 관리자가 해당 부문의 리스크 요소를 파악하고 업계 표준과 비교하는데 도움을 줄 것으로 기대한다.

공급 업체 중요도 점수는 구매자가 공급 업체를 얼마나 중요하게 여기고 있는지에 대한 두 업체 관계의 비율을 나타낸다. 이는 공급 업체에 대한 회사의 인식 정도를 나타내는데, 현재 공급 업체 중요도는 47.8 %로 분기 초(2018년 1월)의 46.4 %와 비교하여 오른 것으로 나타난다. 2017 년 4분기 6.7% 증가와 함께, 이 지속적인 증가는 구매자가 공급 업체에 조금 더 의존하게 됨을 보여 주며 이는 거래 업체가 아닌 파트너 관계를 지향하는 추세를 암시함에 따라 전반적으로 공급망 리스크가 올라간다는 것을 의미한다. 공급 업체의 중요성은 도매 부문(75.2%)에서 가장 높았다. 제조 부문은 여전히 ??36.6%로 가장 낮은 점수를 기록하고 있으며, 이는 전 분기 38.1%보다 낮은 수치이다. 이는 도매 업계의 기업들이 구매자와 공급 업체 관계의 대부분을 중요하거나 핵심적인 관계로 간주함을 의미하며, 상당한 공급자 의존성을 나타냅니다. 반대로 제조 부문은 공급업체의 범위가 더 넓기 때문에 개별 공급 업체에 덜 의존적 인 것처럼 보인다. 반면에 운송 부문은 2018년 1분기까지 공급 업체 중요도가 20% 증가한 것으로 나타났으며, 이것은 훨씬 더 큰 의존성과 리스크 노출을 의미한다. 이는 공급 기반 강화 또는 공급 시장의 변동성 증가로 인한 것일 수 있다.

공급업체 재무리스크는 현재 23%로 이전 분기와 별다른 변화가 없다. 재무리스크는 도매(23.6 %)에서 가장 높았고, 1분기까지 3%가 증가했다. 공급자 중요도가 4% 증가한 것과 함께 리스크 노출이 증가한 것으로 나타났다. 이와 비슷하게 운송부문도 재무 리스크가 약간 증가한 것으로 나타났다(1분기 대비 1%).

글로벌 소싱 리스크는 공급 업체가 Dun & Bradstreet이 평가한 국가 리스크 지표 4 이상인 국가에 위치한 공급 업체와 구매자 관계의 비율을 나타낸다. Dun & Bradstreet의 국가 리스크 지표는 국가 차원의 리스크 요인을 요약한 종합 지수로, 1~7의 범위로 나타내며 지수가 높을수록 리스크가 높음을 나타낸다. 현재 글로벌 소싱 리스크는 전분기의 20.6 %에서 22.8%로 증가를 나타내며, 이는 제조, 운송 및 도매 분야의 글로벌 소싱 리스크 또한 증가했기 때문으로 보여진다. 제조 및 도매는 20% 이상의 값을 가지며 이것은 그들이 다른 분야보다 세계 시장에서의 변동에 더 노출되어 있음을 나타낸다. 반대로 도매 및 운송 부문은 국가별 또는 지역별 공급 업체의 비율이 더 높기 때문에 점수가 가장 낮다. 그러나 운송은 1분기 대비 18%의 글로벌 소싱 리스크도를 보였으며 지난 2분기 동안 32%의 증가를 보였다. 이는 재무 리스크의 증가와 공급자 중요성의 높은 증가와 함께 리스크 노출의 증가를 나타낸다.

외환 리스크는 거래가 서로 다른 통화 간에 이루어지는 구매자와 공급 업체 관계의 비율을 나타내는데, 이 데이터는 거래의 33.6%가 외환 위기를 겪고 있음을 보여준다. 외환 리스크는 도매 부문에서 47.1%로 가장 높았으며, 1분기까지 14 %가 증가했다. 대조적으로, 건설은 9.1%로 가장 낮은 외환 리스크를 갖고 있었다.

끝으로 리스크 노출에 대한 포괄적인 개요를 제공하기 위해 차트를 제공하는데, 4개의 사분면은 구매자와 공급 업체 관계를 공급 업체 중요성 및 공급 업체 재무 리스크별로 분류한다. 또한 각 사분면의 원형 차트는 고리스크 국가의 공급 업체 비율을 보여주며, 회사가 리스크 관리를 이해하는데, 각 사분면에 위치한 구매자와 공급자 관계의 비율을 고려하는 것이 유용 할 수 있다.

• Hot Spots : 오른쪽 상단에 높은 공급 업체 중요성과 높은 재무 리스크를 지닌 구매자와 공급 업체 관계가 포함된다. 전반적으로 데이터에서 발견된 관계의 8%가 여기에 포함되어 있으며, 그 중 약 3분의 1(32 %)이 높은 국가 리스크를 가지고 있다(지난 분기 28%). 이 상부 코너에 있는 공급 업체는 관심의 초점이 되어야 한다.

• Critical Player : 왼쪽 상단에는 중요한 공급 업체와 구매자 관계가 있지만 재무 리스크는 낮다. 전반적으로 관계의 29%가 이 사분면에 포함되어 있으며(지난 분기 28%), 그 중 19%만이 고리스크 국가에 있다(2017년 4분기 18%).

• Risky Bets : 오른쪽 하단에는 비 핵심 공급 업체와 구매자 관계, 높은 재무리스크가 나타난다. 모든 관계의 10%가 포함되어 있으며, 높은 재정적 리스크가 표시된다.

• Stable Operator : 낮은 중요도, 낮은 재무 리스크도의 사분면(왼쪽 아래)은 가장 안전한 사분면이며 가장 높은 비율의 관계(32%)를 포함한다.

2018년 1분기는 공급업체의 중요성과 글로벌 소싱 리스크라는 지표에 변화가 있는 시기였다. 첫 번째 지표인 공급업체의 중요도는 분기 대비 3% 증가했으며, 지난 2분기동안 10% 증가했다. 두 번째 지표인 공급업체 재무 리스크는 그대로 유지되었고, 세 번째 글로벌 소싱 리스크도는 분기 대비 10%가 증가했다. 마지막 지표인 외환 리스크는 큰 변화없이 유지되었다. 네 개의 지표 중 공급업체의 중요성과 글로벌 소싱 리스크라는 두 요소에 안정성이 있는 것처럼 보이나 결과는 부문 간 차이를 나타냈다.

건설업 부문에서는 공급 업체 금융 리스크 감소 및 외환 리스크 감소를 통해 공급망 리스크 노출을 줄였다. 제조업 부문 또한 주요 공급 업체의 감소와 재무 리스크 및 외환의 안정성으로 인한 리스크 노출의 감소를 경험하였다. 하지만 제조 글로벌 소싱 리스크도는 12% 증가하였으며, 글로벌 시장에서의 변동이 있음을 나타냈다. 소매 부문은 네 가지 리스크지표 모두에서 거의 변화를 겪지 않았다.

운송 부문은 리스크 지표 모두가 증가했다. 공급업체 중요도는 1분기(1~3월)까지 20% 증가해 2017년 10월 이후 62% 증가했다. 글로벌 소싱 리스크도 지난해 분기 대비 18% 증가해 2017년 10월 이후 32% 증가했다. 외환 리스크 또한 계속 증가하고 있다. 리스크 측정 지표 모두가 증가한 것은 이 부문이 공급 업체 선정에서 보다 체계적인 리스크 평가의 이점이 있음을 시사한다.

도매업 부문은 공급 업체 중요성 및 재무 리스크도가 안정되었지만 글로벌 소싱 및 외환 리스크도가 크게 증가하여 글로벌 시장 변동에 대한 노출이 증가했다. 이는 공급망 리스크가 부문별로 다르다는 것을 보여주며, 경영관행을 산업 전반에 진출시키기 어렵게 만든다.